作为国内首批综合性证券公司广发证券近几天发行10亿元永续次级债券

时间:2021-09-09       来源: 金融界       阅读量:10794   

003010赵超/文字。

作为国内首批综合性证券公司,广发证券最近几天发行10亿元永续次级债券。

003010注意到,除发行次级债券外,广发证券在2021年已完成三只公司债券的发行,融资动作持续。

在持续发债的背后,广发证券2021年上半年净利润同比仅增长2.38%,在50家上市券商中排名第36位。

持续融资

日前,广发证券公告称,公司已于前一日完成2021年永久次级债券非公开发行该债券名称为广发证券股份有限公司2021年非公开发行可持续次级债券,债券简称为21GF Y1,债券代码为115125,发行规模为10亿元,票面利率为3.95%

003010注意到,今年6月至8月,广发证券已于2021年完成三只公司债券的发行。

广发证券公开发行不超过人民币500亿元的公司债券,已获中国证券监督管理委员会注册证监金〔2021〕1653号2021年公司第三次发行公司债券不超过80亿元,发行价格为每张100元,采用网下专业投资者询价配售方式发行

广发证券2021年第三期公司债券发行时间为2021年8月12日至8月13日其中,品种一发行期限390天,最终发行规模46亿元,票面利率2.69%,2.品种发行期限2年,最终发行规模34亿元,票面利率2.90%其中,公司全资子公司广发证券资产管理有限公司管理的产品参与了本期第二笔债券的认购,最终获配金额为6.7亿元,占本期债券发行规模的8.38%

2021年7月22日至2021年7月23日,广发证券发行了2021年第二期公司债券其中,品种一期限为3年,最终发行规模为30亿元,票面利率为3.13%第二个品种五年期,最终发行规模45亿元,票面利率3.45%第三个品种10年期,最终发行规模15亿元,票面利率3.77%广发证券全资子公司广发证券资产管理有限公司管理的产品参与认购本期首只债券,最终获配金额为3亿元,占本期债券发行规模的3.33%

2021年6月7日至2021年6月8日,广发证券发行了2021年第一期公司债券品种一最终发行规模为45亿元,票面利率为3.40%,品种二最终发行规模为10亿元,票面利率为3.68%其中,广发证券全资子公司广发证券资产管理有限公司管理的产品参与认购本期首只债券,最终获配金额为5000万元,占本期债券发行规模的0.91%广发证券关联方中国人寿保险股份有限公司参与认购本期第二期债券,最终获配金额为2.5亿元,占本期债券发行规模的4.55%

此外,2021年7月9日,广发证券完成2021年第三期短期融资券发行,实际发行总额45亿元,票面利率2.2%,赎回日为2021年9月30日。

净利润增长乏力。

2021年上半年,广发证券营业总收入同比增长26.76%至180.07亿元,归属于上市公司股东的净利润为58.88亿元,同比增长2.38%。

Wind数据显示,2021年上半年,在50家上市券商中,广发证券净利润同比增速排名第36位。

今年上半年,按主营业务划分,广发证券财富管理业务和投资管理业务收入分别为67.31亿元和66.54亿元,排名前两位,同比增速分别为38.53%和32.81%。而机构业务收入同比增长12.41%至37.57亿元,而投行业务收入

2021年上半年,广发证券加强营销和科技金融,新客户数量和资产规模大幅增长深化财富管理转型,保持金融产品代销业务快速发展

中国基金业协会数据显示,截至2021年6月末,广发证券销售的理财产品留存规模同比增长44.84%,广发证券销售的基金非货币市场公募留存规模在券商中排名第三。

广发证券管理层表示,公司重视财富管理业务,将继续坚持传统经纪业务,稳步转型财富管理业务,以专业的服务和优质的投研能力,根据客户需求提供定制化的资产配置服务。

广发证券通过全资子公司广发资产管理开展资产管理业务,主要通过控股子公司广发基金,参股公司E基金开展基金管理业务公开发行。

在谈及公司资产管理与公募基金管理业务的协同发展时,广发证券表示,公司将与广发资产管理,广发基金,E基金共同打造品牌力极强的广发资产管理体系,公司将继续在资产管理业务板块打造差异化竞争优势,提升主动管理能力,丰富各类资产策略,进一步扩大资产管理规模,共同努力在资产管理领域做大做强。

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